玛丽·斯图尔特从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐。整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法继承人。伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，她安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎，但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英国的束缚和枷锁。大臣们逼迫玛丽结婚，万般无奈下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲，能让大臣们畏惧的波斯威尔失望而去。大臣们利用达恩利王谋反......